Program Szkolenia European Financial Guide EFG®:
• Zasady planowania finansowego - zakres merytoryczny i metodyczny.
• Wpływ makrootoczenia na finanse gospodarstw domowych.
• Polityka gospodarcza, teoria pieniądza.
• Matematyka Finansowa (wybrane zagadnienia dot. wartości pieniądza
w czasie i ich zastosowanie).
• Składniki budżetu gospodarstwa domowego, analiza finansowa budżetu gospodarstwa domowego.
• Przepisy prawne dotyczące Pośredników i Doradców Finansowych.
• Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej.
• Inwestycje i źródła ich finansowania.
• Poprawne relacje z Klientem jako źródło sukcesu firmy.
• Zasady inwestowania na giełdzie i poza nią.
• Inwestowanie w nieruchomości oraz źródła finansowania nieruchomości.
• Analiza ryzyka w zakresie ubezpieczeń.
• Podstawy planowania emerytalnego.
• Etyka pracy Doradcy Finansowego.
Koszt szkolenia obejmuje:
• przeprowadzenie zajęć (wykłady, warsztaty i konsultacje) – dwa zjazdy
po trzy dni (czwartek, piątek, sobota), w sumie 48 godz. zajęć,
• wyposażenie Uczestników w materiały dydaktyczne (skrypt plus CD),
• korzystanie z kalkulatorów finansowych Hewlett Packard,
• egzamin na Certyfikat (jedna dodatkowa poprawka w cenie),
• wydanie Certyfikatu EFG®,
• wpisowe członkostwo w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska (EFFP).
Formularz zgłoszeniowy |
|
