STUDIUM EFC® European Financial Consultant
(Konsultant Finansowy)
STUDIA I SZKOLENIA OBJĘTE CERTYFIKACJĄ European Federation of Financial Professionals (EFFP)

Każdego roku jesienią (październik) jest uruchamiany II stopień EFC® w formie rocznego studium (zjazdy 3 dniowe raz w miesiącu). W dniu 5 listopada 2010 r. rozpoczniemy kolejną edycję studium przygotowującego do egzaminu na Certyfikat European Financial Consultant (Konsultant Finansowy).

W Studium mogą brać udział osoby, które zdały egzamin na Certyfikat EFG, posiadają wykształcenie średnie i minimum rok pracy w zawodzie lub wykształcenie wyższe.

Osoby ze średnim wykształceniem biorące udział w studium po zakończeniu otrzymują certyfikat zawodowy Doradcy Finansowego EFC®.

Natomiast osoby legitymujące się wyższym wykształceniem oprócz międzynarodowego certyfikatu zawodowego Doradcy Finansowego EFC® mają możliwość uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Studia organizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

ZAKRES MERYTORYCZNY STUDIUM:

Zajęcia w trakcie studium obejmują wiedzę teoretyczną i praktyczną z następujących tematów:

• Elementy ekonomii (makro i mikroekonomia, polityka gospodarcza i polityka pieniężna),
• Uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku finansowego (zakres uregulowań, kluczowe elementy umów na rynku usług finansowych, reguły prawne dla produktów finansowych),
• Przepisy prawa podatkowego - optymalizacja podatkowa,
• Matematyka Finansowa (elementy teorii portfelowej),
• Analiza sprawozdań finansowych, ocena projektów Inwestycyjnych,
• Finansowanie działalności podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych,
• Inwestycje i ich finansowanie (lokowanie kapitału w produktach giełdowych i poza giełdą, fundusze inwestycyjne. Inwestycje w instrumenty finansowe - rodzaje i narzędzia analizy pozyskiwanie i interpretacja danych o rynkach oraz produktach finansowych w pracy doradcy finansowego),
• Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie,
• Analiza ryzyka w planowaniu finansowym,
• Dobór produktów ubezpieczeniowych do potrzeb i celów gospodarstw domowych,
• Ubezpieczenia emerytalno-rentowe (emerytura w planowaniu finansów osobistych),
• Umiejętność kontaktu z klientem (psychologia sprzedaży, negocjacje, komunikacja interpersonalna i umiejętność wykonywania analizy potrzeb),
• Warsztaty z planowania finansowego:
• Składniki budżetu gospodarstwa domowego, źródła pochodzenia i optymalne ich wykorzystanie – elementy analizy finansowej,
• Budżetowanie/sporządzanie planu finansowego,
• System software'owy przy sporządzaniu planu finansowego (Excel, oprogramowanie)
• Etyka Doradcy Finansowego,
• Seminarium dyplomowe.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców krajowych i zagranicznych, z doświadczeniem w budowaniu planów finansowych dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych (włącznie
z osobami prowadzącymi małe przedsiębiorstwa).

Zajęcia praktyczne koncentrują się głównie na kształtowaniu umiejętności budowania budżetów dla klientów, praktycznego sporządzania planów finansowych krótkoterminowych, a także wieloletnich (5-40 lat).

Uczestnicy studium nabywają też umiejętności kontaktu z klientem, ustalania jego profilu, analizy sytuacji finansowej klienta i diagnozy jego potrzeb finansowych przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania przygotowanego na potrzeby szkolenia w EAFP i dla praktycznego użytkowania przez Doradców Finansowych. W tym zakresie szkolenia większość zajęć odbywa się w formie praktycznej (60% zajęć to ćwiczenia, warsztaty i gry finansowe).

Doradca Finansowy EFC® posiada kompleksową znajomość produktów finansowych oraz warunków funkcjonowania na rynku polskim i Unii Europejskiej, posiada umiejętności doboru produktów do realizacji planu finansowego klienta (poprzez wykorzystanie odpowiednich metod wyceny produktów, budowy wariantów rozwiązywania problemów, stawianie właściwych hipotez i trafny dobór kryteriów optymalizacji).

ORGANIZACJA STUDIUM:  

rozpoczęcie studium : Listopad

ilość godzin zajęć: 200

czas trwania : 2 semestry – Listopad/Czerwiec

zajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu przez 3 dni (piątek, sobota, niedziela; najczęściej w ostatni tydzień miesiąca).

forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, opracowania typu „case study”, konsultacje

koszt studium (w zależności od wybranego sposobu płatności) i warunki płatności:

Wpisowe w wysokości 500,00 zł

Czesne:

czesne za studium w wysokości 6.200,00 zł,

czesne za semestr w wysokości 3.200,00 zł (2 raty),

czesne za miesiąc w wysokości 825,00 zł (8 rat), płatne do 10 dnia miesiąca, w którym odbywa się zjazd.

 

Formularz zgłoszeniowy